ЕС срещу Китай 28.06.2024

След съобщението на Европейската комисия от 12 юни, че ще наложи мита до 38.1% върху вноса на електрически автомобили от Китай заради субсидирането им от държавата, хранителните компании в Европа застанаха нащрек за ответни мита от Китай.

И Китай не закъсня, като започна антидъмпингово разследване на вноса на свинско месо от ЕС, като контраизстрел в задаващата се китайско-европейска търговска война.

Разследването ще обхване вноса през 2023 г. – когато ЕС изнесе свинско месо на стойност близо 3 милиарда евро за Китай – и може да продължи до юни 2025 г., според китайското министерство на търговията. Министерството започна разследването в отговор на жалба от свързаната с държавата Китайска асоциация за животновъдство. Разследването обхваща продукти за клане и преработка на живи прасета, включително прясно, охладено и замразено свинско месо; пресни, охладени и замразени годни за консумация субпродукти от свине, свинска мас, свински черва, пикочни мехури и шкембета.
Китайското министерство на търговията обяви, че може да наложи мита върху вноса на свинско месо и свински субпродукти и преди приключването на разследването.

Взимайки предвид практиката на Китай в такива случаи от миналото, могат да се появят пречки и ограничения пред износителите на свинско за Китай преди официалното приключване на разследването, които да се изразяват в бавене на документация, допълнителни проверки от митнически власти, протакане на комуникация от страна на китайските търговци и т.н.

Какво показват икономическите данни до момента за търговията и производството на свинско месо?

Китай е внесъл общо 1,55 милиона метрични тона свинско месо през 2023 г., като ЕС е внесъл 51% от общото количество, (Графика 1)

От друга страна износът на свинско месо от ЕС е възпрепятстван от по-високите цени в сравнение с основните конкуренти на ЕС - САЩ и Бразилия, с почти 25% спад през 2023 г. Ако високите цени на вътрешния пазар продължат, Европейската комисия прогнозира още 4% спад в обема на износа през 2024 г.

През последните 10 години общия брой на свинете в ЕС 27 е намалял от 142 милиона глави през 2013 г. до 134 милиона през 2023 г., което съответства на спад от почти 6%, според данни на Евростат.

Испанският износ (който е около 21% от общия износ на ЕС) на продукти от свинско месо през първото тримесечие на 2024 е намалял с 11% в сравнение със същия период на предходната година.

Производството на свинско месо в Китай се е увеличило за трета поредна година с 4,5% през 2023 г., или с над 2,5 милиона тона, до 58,8 милиона тона, което представлява 47% от общото производство на свинско месо в света

Очаква се световното производство на свинско месо през 2024 г. да достигне 115,6 милиона тона (Mt), което представлява спад от 0,6% в сравнение с 2023 г. (116,2 Mt)

Как реагираха до момента страните  на задаващата се криза и какво е положението на пазарите в отделните страни?

ИСПАНИЯ

Испанската асоциация на свиневъдите обяви умерена тревога, а Испанската асоциация на износителите на свинско месо Interporc, която представлява над 40 процента от износа на свинско месо от ЕС за Китай миналата година, обяви в прессъобшение, че „Свиневъдния сектор се застъпва за търговско разбирателство между ЕС и Китай. Като се има предвид едногодишният мандат на разследването, „има достатъчно време ЕС и Китай да постигнат споразумения“.

Китай продължава да бъде основната дестинация за испанското месо, но износът за тази страна е претърпял най-голям спад през първото тримесечие на 2024 г. с (-20%). Износът за Южна Корея с (-17%), Япония (-9%) и Обединеното кралство (-1%)

Испанския износ през последните години спада и Испания диверсифицира успешно към Япония и Южна Корея. Износът на Испания за Китай на свинско е спаднал с 18% в периода 2019-2023, но расте с 5% за същия период общо за целия свят.
През 2023 г. износът на свинско месо и продукти от ЕС за Китай възлиза на над 3 милиарда евро (данни на ЕК), от които около 600 млн. евро е износ на свинско месо от Испания за Китай.

От 2020 г. обаче значението на Китай като пазар на свинско месо за Испания е намаляло в полза на по-големия износ на свинско месо за други страни от ЕС, където производството на свинско месо е намаляло. Испанската индустрия за свинско месо също даде приоритет на диверсификацията на своите продажби на пазарите на трети страни извън Китай.

На правителствено ниво испанските министри подчертаха колко е важно да се запази спокойствие и да се избегне ескалацията след обявяването на Китай за антидъмпинговото разследване на свинското месо и страничните продукти в ЕС в отговор на митата на ЕС върху електрическите превозни средства в Китай.

Антидъмпинговото разследване идва само две седмици след 29-ата Испанско-китайска смесена икономическа и индустриална комисия, на която Испания и Китай се ангажираха да създадат постоянен механизъм за сътрудничество и диалог относно търговията и инвестициите, който, наред с други аспекти, е насочен към улесняване на испанския износ на свинско месо към Китай.

Разследването на Китай е още един тест за устойчивостта на свиневъдите в Испания, но секторът доказва, че е издръжлив и много по-малко уязвим от автомобилната индустрия в блока, съобщава Ройтерс.
„Беше като поливане със студена вода, не го очаквахме“, казва Джузепе Алойзио, генерален директор на Националната асоциация на испанските месни индустрии (ANICE)
"Това е повод за безпокойство, тъй като обемът е значителен, но няма да фалира сектора на свинското месо, ако в крайна сметка китайците решат да наложат мита“, добави той.

Субсидиите, получавани за производството на свинско месо, са в съответствие с правилата на Световната търговска организация, каза испанският министър на земеделието Луис Планас на пресконференция добавяйки, че Испания говори с ЕС за възможни решения.

Секторът на свинското месо в Испания обаче показва, че е издръжлив, а по-голямото стратегическо значение на неговата автомобилна индустрия - втората по големина в Европа след Германия - означава, че е малко вероятно Испания да се опита да накара ЕС да отмени мерките си срещу китайските електромобили, въпреки заплахата от въвеждане на тарифи за свинското месо, каза Мигел Отеро, старши анализатор в Elcano Royal Institute в Мадрид.

Европейските производители на автомобили са изправени пред предизвикателство от наплива на по-евтини електромобили от китайски конкуренти. Европейската комисия изчислява, че делът им на пазара на ЕС се е повишил до 8% от под 1% през 2019 г., а цените обикновено са с 20% под тези на моделите, произведени в ЕС.

"Пожертвайте свинското месо"

„Ако компромисът е, че няма да изнасяте свинско месо за Китай, но запазите автомобилната индустрия такава, каквато е, или я разширите, вие жертвате свинското месо“, казва Отеро.

Испания не е заявила позиция относно тарифите за електрическите автомобили, а Министерството на икономиката на Испания отказа коментар.

Автомобилите и автомобилните части представляват 18% от общия износ на Испания и 10% от нейния брутен вътрешен продукт през 2023 г., според Испанския институт за външна търговия (ICEX). Индустрията струва около 40 милиарда евро, според Асоциацията на испанските производители на автомобили.

На 12 юни ЕС наложи допълнителни мита върху китайските електромобили, за да се бори с прекомерните субсидии и да защити индустрия на стойност над 1 трилион евро, според McKinsey & Company.

Междувременно испанската свиневъдна индустрия устоя на забраните за внос от страна на Русия поради опасения от свински грип през 2009 г. и 2013 г. и след санкциите на ЕС, наложени през 2014 г. на Русия за нейното анексиране на Крим.

Русия беше най-големият клиент на Испания извън ЕС през 2012 г., като внесе за 153 милиона евро замразено свинско месо, преди да падне до едва 180 000 евро през 2014 г.

Секторът е готов отново да се насочи към други пазари, както направи от Русия, каза Алберто Херанц, директор на испанската асоциация на производителите на свинско месо Interporc.

„Когато руският пазар беше затворен, ние не отидохме да плачем в Европейския съюз, нито отидохме да плачем в Министерството на земеделието, но това, което направихме, беше да направим крачка напред и да търсим диверсификация“, каза Херанц.

Все пак най-големият производител на свинско месо в блока, който се облагодетелства от африканската чума по свинете, засегнала производството на Германия, се чувства ощетен, че се е превърнал в съпътстваща щета в битката между две от най-големите търговски сили в света, каза Алоисио от ANICE.

„Виждаме себе си като зрители и жертви на влакова катастрофа между големи икономически сили и започваме да плащаме цената“, каза той.

Но реакцията от Китай можеше да бъде много по-лоша, като се има предвид, че производството на свинско месо представлява малък процент от износа на ЕС за Китай и че производителите имат време да се адаптират и предполага нежелание да се борят, пишат анализатори на Eurointeligence

„Това може да покаже, че Китай е склонен да сключи сделка с ЕС относно митата, вместо да ги третира като начален залп на търговска война“, казва Eurointelligence.

ГЕРМАНИЯ

Министърът на икономиката на Германия Робърт Хабек пътува до Китай с деликатна мисия да задълбочи икономическите връзки, като същевременно помага за справяне с последиците от заплахата на ЕС да наложи високи мита върху китайските автомобили, което породи опасения от търговска война.

Германия се стреми да разшири достъпа на компаниите си до огромния китайски пазар, като същевременно се опитва икономиката да не бъде твърде зависима от която и да е страна.

Пътуването на Хабек идва седмица след като Европейската комисия предложи мита до 38,1% върху вноса на електрически превозни средства от Китай, отбелязвайки нова ниска точка в икономическите отношения и накара Китай да заплаши с ответни мерки срещу износа на свинско месо от ЕС.

Като най-голямата икономика в Европа, гласът на Германия има особена тежест и водещите производители на автомобили яростно се противопоставиха на митата на ЕС. Германия призова за диалог, като същевременно очаква Китай да направи компромис.

„Хабек трябва да действа като посредник между ЕС и Китай тук и да разреши търговския спор на ранен етап в интерес на германските малки и средни предприятия“, каза Патрик Шьоновски от Германската асоциация за МСП, DMB.

„Целта на преговорите с Китай трябва да бъде разрешаването на първопричините за наказателните мита.“

ДАНИЯ и НИДЕРЛАНДИЯ

Дания и Нидерландия са другите две държави големи износителки на свинско след Испания, които са с по-големи тревоги.

Европейската комисия обяви, че няма притеснения относно разследванията и е готова да се намеси да защити сектора.

Датската свиневъдна индустрия заяви, че ще бъде силно засегната, ако Китай ограничи вноса на европейско месо, каза лобистката група Danish Agriculture & Food Council в лицето на Улрик Бремхолм пред Reuters . Той призова всички страни да обмислят последиците за работните места, продоволствената сигурност и производството и да намерят решение преди 4 юли.

Датската индустрия за свинско месо "ще бъде ударена невероятно силно от потенциални китайски ограничения върху европейското месо", каза той.

„Като представител на голям експортен сектор, бих искал да подчертая нашата подкрепа за основана на правила и свободна световна търговия“, добави той.

КИТАЙ

Пекин иска ЕС да отмени предварителните си мита върху китайските електрически превозни средства до 4 юли, съобщи контролираният от държавата Global Times, след като двете страни се съгласиха да проведат нови търговски преговори, предаде Ройтерс.

Временните мита на Европейския съюз до 38,1% върху вносните електромобили, произведени в Китай, трябва да влязат в сила до 4 юли, докато блокът разследва това, което според него са прекомерни и несправедливи субсидии.

Китай многократно е призовавал ЕС да отмени тарифите си, изразявайки готовност за преговори. Пекин не иска да бъде въвлечен в друга тарифна война, все още засегнат от американските мита върху стоките му, наложени от администрацията на Тръмп, но казва, че ще предприеме всички стъпки за защита на китайските фирми, ако такава се случи.

Двете страни се съгласиха да подновят преговорите след разговор между еврокомисаря Валдис Домбровскис и министъра на търговията на Китай в събота по време на посещението в Китай на министъра на икономиката на Германия, който каза, че вратите за дискусия са „отворени“.

Китайският Global Times, позовавайки се на наблюдатели, каза, че най-добрият резултат е ЕС да отмени тарифното си решение преди 4 юли.

Но Комисията, анализаторите и европейските търговски лобистки групи подчертаха, че преговорите ще бъдат голямо начинание и Китай ще трябва да е готов да направи големи отстъпки.

„Никой няма да посмее да направи това сега. Не и преди изборите във Франция“, каза Алисия Гарсия Ереро, старши сътрудник в Bruegel, влиятелен мозъчен тръст по въпросите на ЕС, по въпроса дали планираните ограничения могат да отпаднат.

„Комисията не може да промени решение, което е обмисляла месеци наред“, добави тя. „Да, Китай оказва натиск върху държавите-членки, но те ще трябва да гласуват с квалифицирано мнозинство срещу Комисията.

Митата трябва да бъдат финализирани на 2 ноември в края на антисубсидийното разследване на ЕС.

„ЕС подчерта, че всеки резултат от разследването трябва да бъде ефективен за справяне с неправомерното субсидиране“, каза говорител на Комисията в понеделник.

Китайското министерство на търговията не отговори веднага на искане на Ройтерс за коментар.

Междувременно Максимилиан Бутек, изпълнителен директор на Германската търговска камара в Китай, каза, че има „нулев шанс“ предварителните тарифи да бъдат премахнати до 4 юли, освен ако Китай не отстрани всички проблеми, отбелязани от Европейската комисия.

Търговската политика на ЕС става все по-протективна заради опасенията, че фокусираният върху производството модел на развитие на Китай може да го наводни с евтини стоки, тъй като китайските фирми се стремят да увеличат износа на фона на слабото вътрешно търсене.

Китай отхвърли обвиненията в несправедливи субсидии, или че има проблем със свръхкапацитета, заявявайки, че развитието на неговата електроавтомобилна индустрия е резултат от предимствата в технологиите, пазара и веригите за доставки на индустрията.

Въоръжени и готови

Въпреки че призовава за преговори, Пекин също така посочи, че има готови ответни мерки, ако ЕС не отстъпи, и че смята Брюксел за изцяло отговорен за ескалацията на напрежението.

Global Times, който първи съобщи, че Китай обмисля започване на антидъмпингово разследване на вноса на свинско месо в Европа - което министерството на търговията потвърди миналата седмица - също така засили антидъмпинговото разследване на европейските млечни стоки и тарифите върху бензинови автомобили с големи двигатели.

Китайските власти отхвърлиха намеци за възможни ответни мерки чрез коментари в държавни медии и интервюта с фигури от индустрията.

„Изглежда вероятно Пекин да повиши митата до 25% за произведените в Европа автомобили с двигатели от 2,5 или повече литра“, каза Джейкъб Гюнтер, водещ анализатор в базирания в Берлин институт за китайски изследвания MERICS.

„Свинското месо и млечните продукти вече са на масата в Пекин и вероятно повече селскостопански продукти ще бъдат застрашени“, добави той.

„От страна на ЕС има различни текущи разследвания, така че трябва да очакваме някакви мерки, насочени към китайски продукти, вариращи от медицински устройства до скенери за сигурност на летищата и стоманени тръби.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската свиневъдна промишленост е изправена пред „кошмарен сценарий“ на по-ниски цени и спад на рентабилността, ако Китай ограничи вноса от региона, съобщи Ройтерс, цитирайки ръководители и анализатори на индустрията.

Китай е внесъл свинско месо на стойност 6 милиарда долара, включително карантии, през 2023 г. и повече от половината е дошло от ЕС, показват данни на китайските митници. Прекратяването на тези поръчки би довело до огромна загуба на бизнес за европейската месна индустрия.

„Пълното спиране на износа на свинско месо от ЕС за Китай би било потенциален кошмарен сценарий за веригата за доставки на свинско месо, с последици в целия ЕС“, каза Джъстин Шерард, глобален стратег за животински протеини в Rabobank.

Шерард добави, че смущението ще се усети във веригите за доставка на свинско месо в Европа, което ще доведе до по-ниски цени и маржове на печалба от нежелани запаси, произведени от фермерите в региона.

Китай купува свинско месо, включително уши, зурли и крака, за което има малко търсене от европейските клиенти. Възможността да се изнасят тези части от животните помага да се генерира по-висока стойност на целия труп, казват анализатори.

„Ще отнеме време, но може да е възможно износителите от ЕС да намерят алтернативни пазари за разфасовките от свинско месо, които в момента се доставят в Китай“, каза Шерард. „Въпреки това се съмнявам, че могат да бъдат намерени алтернативни пазари за износа на „субпродукти“, които в момента се доставят на Китай.

„Това, което се надяваме е, че отношенията между ЕС и Китай винаги ще бъдат добри и ние работим, за да гарантираме, че тези добри отношения ще продължат“, се казва в съобщението.

Германската свиневъдна промишленост вече претърпя забрана за внос от Китай от 2020 г. след откриването на болестта африканска чума по свинете в Германия.

Нейният най-голям месопреработвател Toennies очаква цените на свинското месо да паднат, ако износители като Испания потърсят нови пазари за загубените китайски продажби, което води до „болезнена загуба на доходи“.

„Ако износителите от ЕС, особено Испания, не могат да продават свинско месо в Китай, някои продажби ще трябва да бъдат направени в Европа и може да се очаква натиск за намаляване на цените на свинското месо в ЕС“, каза говорителят на Toennies Томас Дош.

След като се оказаха неспособни да продават свинско месо в Китай след забраната за чума по свинете, производителите на свинско месо в Германия потърсиха алтернативни приложения за нежелани части от свине, включително като съставки в колбаси, храна за домашни любимци и промишлени мазнини.

„Въпреки че могат да се намерят алтернативни приложения, те не са толкова печеливши, колкото продажбата директно в Китай“, казва Дош.

Южна Америка може да спечели, ако Китай потърси алтернативни доставки, казват експерти.

„Очаква се това да включва допълнителни продажби от Бразилия към Китай, която разширява възможностите си за износ през последните години“, каза Тим Кох, анализатор на месо в германската пазарна консултантска компания AMI.

Русия може да се намеси, за да компенсира част от загубения износ от Европа, каза Жан-Пол Симиер, френски анализатор на месото и сътрудник на commodities review Cyclope.

„Русия увеличи производството си на свинско и говеждо месо. Сега тя се самозадоволява със свинско месо“, каза той и добави, че е започнала да подписва споразумения за безопасност на храните с Китай.

ИЗВОДИ

Китай ще продължи да се държи агресивно не само по отношение на свиневъдния сектор. Атаките му са насочени към сектори от ЕС, които имат алтернативни доставчици от трети страни. Въпреки това, нито Китай, нито ЕС имат интерес от пълномащабна търговска война и със сигурност текат и ще текат интензивни преговори.

Правилата на WTO (Световнта търговска организация) забраняват да се удрят сектори, които нямат нищо общо с конкретния диспут. В случая Китай може да действа реципрочно спрямо европейския автомобилен сектор, но не и да използва друг сектор като заложник. В този смисъл, политиката му е изключително рискова и Китай дава признаци, че е готов да преговаря, а преговорите даже започнаха.

В минали спорове Китай се е опитвал да накара търговските си санкции да изглеждат така, сякаш са в съответствие с правилата на Световната търговска организация, като блокиране на австралийска дървесина въз основа на предполагаемо откриване на вредители или тарифиране на виното и ечемика поради обвинения за дъмпинг и субсидии. Изглежда, че сега следва същия път.

„Китай играе дълга игра“, казва дипломат, който е получил анонимност, за да говори откровено. „Ако се изчака достатъчно дълго и Тръмп се върне на власт, европейските правителства ще бъдат подложени на силен натиск от бизнес кръга да се сприятеляват отново с Пекин.“

Материалът е подготвен от АСБ и са използвани различни чуждестранни източници.