Световен пазар на свинско месо: Въздействие на търговската война, предизвикана от Тръмп

Откакто дойде на власт, Доналд Тръмп води търговска война с икономическите партньори на САЩ. Икономическите последици за свиневъдните стопанства са различни в различните региони.

САЩ/Китай

Търговската война между двата световни гиганта се възобнови със завръщането на Д. Тръмп на власт. Съединените щати решиха да наложат мита върху китайските продукти, след което последваха различни съобщения. Китай вече отговори, като въведе допълнителни мита в допълнение към съществуващите тарифи. В резултат на това американското свинско месо ще бъде санкционирано на китайска територия и ще бъдат приложени общи мита в зависимост от продуктите от свинско месо...

През 2024 г. Съединените щати са вторият по големина доставчик на Китай, непосредствено след Испания, с приблизително 438 000 тона износ на стойност 921 млн. евро. Пазарният дял на американските продукти в Китай достигна почти 20% по обем. Сред продуктите, изнесени за Китай, около две трети са карантии, а останалата една трета се състои от замразени разфасовки. Увеличаването на митата за влизане на китайския пазар ще доведе до намаляване на обема на внасяните американски продукти и до спад на техните цени.

Пряка последица от това ще бъде загубата на пазарен дял за Съединените щати, което ще означава необходимост от намиране на нови пазари за растеж. През 2024 г. Китай ще поеме 55 % от изнасяните от САЩ карантии, далеч преди Мексико (27 %) и Филипините (7 %). Като се има предвид значението на Китай и ограниченият брой алтернативни пазари, вероятно Съединените щати ще загубят само около 30 % от обема на субпродуктите, които понастоящем се изнасят за Китай. Този обем следва да се преразпредели предимно между Мексико и Филипините. Загубата на обема на субпродуктите, изнасяни от САЩ, ще представлява около 90 000 тона.

На Китай се падат само 6 % от замразените разфасовки, изнасяни от САЩ. Алтернативните дестинации са много повече (Мексико, Япония, Южна Корея, Латинска Америка, Канада...). Вероятно ответните мерки на Китай срещу американските продукти ще доведат до спад в обема на износа на свинско месо с около 75 %, т.е. над 330 000 тона, тъй като износът на месо за Китай ще стане твърде скъп за американските кланици, което ще намали маржовете им на печалба. За да се запази конкурентоспособността на цените на европейските и бразилските продукти, единичната стойност на американските продукти, продавани на този пазар, ще трябва да се намали. Тази загуба на стойност се оценява на над 250 млн. евро.

Европейските и бразилските производители биха могли да се възползват от обемите, които Съединените щати губят на китайския пазар поради увеличените мита. Освен това дипломатическите отношения с други държави се обтягат: Наскоро Китай потвърди намерението си да наложи допълнителни 25 % мита върху канадското свинско месо, което елиминира възможността Канада да се позиционира като алтернатива на американското свинско месо на този пазар. Временният спад на предлагането в Китай ще доведе до повишаване на цените на свинското месо. Въздействието на тази търговска война върху други икономически сектори затруднява прогнозирането на възстановяване на потреблението или икономическия растеж в Китай. Китайският внос на продукти от свинско месо вероятно ще остане на същото ниво като през 2024 г. Въпреки това Китай обяви намерението си да засили търговските си партньорства с държавите от БРИКС (а именно Бразилия и Русия в частност). В резултат на това европейските производители ще се сблъскат с конкуренцията на Бразилия и, в по-малка степен, на Русия.

Съединените щати / Източна Азия

Другите азиатски пазари също не са изключени. Те ще претърпят различни увеличения на митата в зависимост от държавата. Тези пазари (Япония, Южна Корея, Сингапур, Филипините, Тайван, Тайланд и др.) не са предприели ответни мерки срещу американските продукти поради очакваните икономически последици в други сектори. На практика американското свинско месо няма да бъде ценово санкционирано на тези пазари. Въпреки това, дори ако източноазиатските пазари не са повишили митата си, те може да са по-малко склонни да купуват американско свинско месо, предпочитайки други доставчици като ЕС-27, Бразилия, Канада и в по-малка степен Русия.

Съединени щати/Европейски съюз

ЕС-27 също не беше пощаден от търговската война, водена от Доналд Тръмп. Европейските продукти ще бъдат облагани с допълнителен данък от 20 %. Ще бъдат засегнати около 100 000 т свинско месо и продукти от свинско месо, главно разфасовки и преработени продукти. Има хипотеза, че ЕС ще запази обемите си на износ за Съединените щати по няколко причини:

Разрешенията за износ за САЩ се получават трудно и са относително скъпи.
Значителна част от продуктите, изнасяни от ЕС-27, са продукти с висока добавена стойност, като например италиански и полски колбаси, които поради наличието на АЧС имат малко пазарни алтернативи.
Тези продукти са слабо заменими и са специфични за търсенето в САЩ. Износителите вероятно ще откажат да загубят мястото си на този пазар.

Въпреки това единичната цена на продуктите може да се намали, както и маржовете на европейските преработватели, за да запазят своята конкурентоспособност. Очаква се увеличението на митата върху свинското месо и преработените продукти да доведе до загуби на маржове в размер на над 115 млн. евро за европейските износители, като две трети от тях ще дойдат от преработени продукти с висока добавена стойност - това ще засегне най-вече италианските износители (20 000 тона преработени продукти през 2024 г.), полските износители (8 000 тона) и датските износители (7 000 тона). Освен изгубения марж, някои обеми могат да останат на европейския пазар, което ще увеличи натиска върху вноса.

Какви възможности има за Европа и Бразилия?

На китайския пазар европейските и бразилските продукти от свинско месо (разфасовки и карантии) вече бяха най-конкурентни в сравнение с тези от Северна Америка през последните три години. Очаква се тези двама големи производители и износители да компенсират намаляването на американските обеми на този пазар (около 450 000 т свинско месо и карантии).

Многобройните и противоречиви изявления на президента на САЩ налагат голяма предпазливост при оценката на тяхното въздействие. Поради тази причина IFIP разглежда няколко сценария за преразпределение на освободения от САЩ тонаж между Бразилия и ЕС-27.

Настоящото разпределение: 15 % за Бразилия и 50 % за ЕС-27, 35 % за други страни;
Равномерно разпределение между износителите: 50% - 50% между Бразилия и ЕС-27;
Ръст за Бразилия: 50% за Бразилия и 30% за ЕС, 20% други.

В този случай съответните обеми ще варират между 125 000 и 225 000 тона за ЕС и между 65 000 и 225 000 тона за Бразилия. Тези обеми могат да бъдат допълнени от възможностите на други източноазиатски пазари, които не са предприели ответни мерки срещу САЩ, но може да станат по-малко склонни да продължат да купуват американско свинско месо. Това ще зависи от търговските отношения между доставчиците и азиатските купувачи и най-вече от наличието на свинско месо в регионите на производство. Перспективите за растеж на Бразилия през 2025 г. са леко положителни (+1,2 % в производството в сравнение с 2024 г., или +54 000 метрични тона трупен еквивалент), докато за ЕС-27 те остават стабилни. Ограничените допълнителни наличности ще доведат до преразпределение на търговските потоци (намаляване на вътрешноевропейската търговия с цел пренасочване на износа извън ЕС) и повишаване на цените на свинското месо и на двата пазара.

На европейския пазар, в контекста на стабилизиране на предлагането, увеличението на търсенето на свинско месо със 125 000 тона ще доведе до нарастване на годишните производствени цени с приблизително 1,1 %. Увеличение на търсенето за износ с 225 000 тона би довело до средно годишно увеличение на цените на свинското месо на френския пазар с около 2,7 %. Тези перспективи са обещаващи за свиневъдите и износителите, особено в контекста на намаляване на цените на суровините. Секторът на преработвателната индустрия би могъл да бъде по-негативно засегнат поради намалената наличност на пазара и очакваното повишение на цените на месото. В случая с Бразилия се очаква цените на соята да се повишат и бразилските фермери може в средносрочен план да дадат приоритет на стойността на соята пред производството на свинско месо. Това може да доведе до намаляване на предлагането на свинско месо, ако конфликтът продължи.

Освен преките икономически последици за веригата за създаване на стойност на свинското месо, търговската война, водена от президента Тръмп, се очаква да има и други значителни последици. Очакваното увеличение на цените за потребителите, както в САЩ, така и в Китай, както и несигурността относно устойчивостта на търсенето, биха могли да забавят глобалния икономически растеж. Тази война бележи началото на глобална криза. Този контекст ще бъде пагубен за международната търговия, производителите, предприятията и потребителите. Макар че може да възникнат краткосрочни възможности за растеж, в крайна сметка повечето държави и икономически субекти ще бъдат ощетени. Нестабилността на изявленията на президента Тръмп прави тези прогнози несигурни; икономическите въздействия ще варират по мащаб и продължителност в зависимост от направените изявления.

Elisa Husson, IFIP economist.

Източник: Pig333