Насочва ли се Германия към по-вертикална интеграция на свиневъдството?
В продължение на много години експертите обсъждат ползите от интегрираните производствени системи в свиневъдството за германската свиневъдна индустрия. Аргументите: по-ефективни процеси, по-добра проследимост и по-тясна координация по веригата на стойността. Накратко: синергии чрез вертикална интеграция. Пазарният експерт д-р Алберт Хортман-Шолтен обсъжда плюсовете, минусите и промените, които се случиха напоследък.
След избухването на африканската чума по свинете (АЧС) през септември 2020 г., както и от Covid-19, средата за свиневъдите в Германия се промени коренно. Доходоносните пазари за продажби извън ЕС – особено в Китай – на практика изчезнаха поради АЧС. Натрупването на свинско месо, свързано с Covid-19, принуди кланиците да сключват писмени договори за доставка.
Появиха се нови проблеми с разходите, главно поради премахването на договорната работа и нарастващите разходи за енергия и труд. Това доведе и до загуба на конкурентни предимства на световния пазар. Производствените разходи също се увеличиха значително на ниво производител. Фуражът, масово нарастващите разходи за строителство, нарастващата регулаторна плътност и необузданата бюрокрация доведоха до огромна промяна в конкурентоспособността, както в световен мащаб, така и в рамките на ЕС.
Структурната промяна ограничава възможностите за маркетинг
От около 250 000 останали германски фермери, само 15 000 все още отглеждат свине. Свине майки могат да бъдат намерени в по-малко от 5000 ферми и се очаква това количество да намалее още повече при нова вълна от затваряния, започваща следващата година, тъй като до 9 февруари 2026 г. ще влезе в сила Наредбата за хуманно отношение към животните. Производството на прасенца в момента е най-слабо интегрирано в производствената система. Дългогодишните взаимоотношения често не са документирани. Именно тук биха могли да се използват икономическите резерви чрез по-добре координирано управление на производството.
Икономическият натиск върху цялата производствена верига нараства – и с него въпросът: Как човек може да се позиционира по-стратегически в такава среда? Един възможен лост: вертикална интеграция. Това означава: решение би могло да бъде създаването на по-тясна система за интеграция на производството на прасенца, угояването, клането и маркетинга.
Независимата търговия с животни и месо обаче ще трябва да предефинира ролята си и да се интегрира в интегрираните системи. Защото там, където рисковете се увеличават, сигурността на планирането става по-ценна.
Роля на търговията с животни
В страни с висока степен на интеграция, като Дания, независимата търговия с добитък и месо играе само второстепенна роля. Ако висок дял от животните са договорно обвързани, търговците на свине поемат само координиращи роли между производителите и преработвателите и подкрепят изпълнението на програмите за доставки. Бившият изпълнителен директор на Vion Food Роналд Лотгеринк веднъж изчисли, че добре организираните вериги ще генерират 20% добавена стойност.
В момента на пазара има голямо движение. Особено поради нарастващото значение на Инициативата за хуманно отношение към животните (ITW), която в момента има пазарен дял от почти 50%, договорите стават от съществено значение.
Но все още сме далеч от пълната вертикална интеграция, както е в сектора на птицевъдството. Много фермери се отдръпват от дългосрочни ангажименти чрез вертикална интеграция, защото не обичат да бъдат ограничавани в предприемаческата си свобода.
Създава ли ангажираността по-голяма сигурност при планирането?
Устойчивостта на кризи и предвидимостта стават все по-важни във времена на икономическа несигурност – например поради колебания в цените или проблеми с продажбите. Вертикалната интеграция, обхващаща сектора на търговията на дребно с храни, би могла да осигури на фермерите по-голяма стабилност и сигурност при планирането.
Теоретично, предимствата на интегрираните производствени системи в свиневъдството са очевидни:
● Намаляване на разходите и повишена ефективност чрез координация на множество етапи от веригата за създаване на стойност. Възможностите, предлагани от дигитализацията, биха могли да бъдат по-добре използвани чрез по-ефективен обмен на информация;
● Преобладаващото в момента спекулативно пазарно поведение води до по-високи маркетингови разходи и създава свръхкапацитет в логистиката и преработката на животните. Получените колебания в цените на производителя нарушават по-последователния поток от стоки;
● Далечното планиране на суровините предлага предимства при договаряне за по-големи, интегрирани маркетингови организации или кланици и в идеалния случай увеличава пазарната сила. Добре организираните интегратори имат по-голямо влияние върху ценообразуването и договорните условия;
● По-строгите законови изисквания в момента затрудняват икономическото оцеляване на по-малките компании. По-големите, интегрирани системи могат да прилагат тези нарастващи изисквания по-ефективно;
● Търговията на дребно с храни и потребителите все повече изискват стандартизирано качество и проследимост. Това са изисквания, които могат да бъдат изпълнени много по-добре чрез вертикална интеграция;
● Нарастващите изисквания от експортните пазари по отношение на качеството и проследимостта, по-специално, насърчават професионализацията и интеграцията на производствените процеси.
"Настоящата взаимозаменяемост на производителите, която вече е отнела много препитание в миналото, не може да продължи."
Хуманното отношение към животните като допълнителен двигател
Вътрешният пазар в момента се променя. Германските потребители обръщат все повече внимание на хуманното отношение към животните, прозрачността и устойчивостта. Политиците изискват по-високи стандарти – било то чрез планирания държавен Закон за етикетиране на хуманното отношение към животните или нови изисквания за нови или реновирани помещения. Всеки, който иска да продължи да произвежда утре, трябва да инвестира днес.
Това е скъпо. Помещения, съобразени с хуманното отношение към животните, не са гаранция за успех – те изискват сигурност на планирането, стабилни модели на приходи и следователно по-тясно сътрудничество по веригата на доставки. Това е малко вероятно да е възможно без вертикално интегрирана координация. Ако обаче хранително-вкусовата промишленост поставя изисквания, тя трябва да поеме и икономическа отговорност за етапите нагоре по веригата, т.е. фермерите. Настоящата взаимозаменяемост на производителите, която вече е отнела много препитание в миналото, не може да продължи.
В Германия понастоящем няма напълно вертикално интегрирани производствени системи в свиневъдството. Предварителните етапи обаче стават все по-очевидни. Двустранните договори за доставка се увеличават. Смята се, че 60-70% от всички свине, произведени в страната, са по фиксирани договори и тенденцията продължава да нараства. В производството на птици цифрата е доста над 95%. Westfleisch заявява, че вече държи над 70% от регистрираните си свине по договор. По-малките и средни кланици също предлагат повече договори за доставка.
Предварителни етапи на интеграция: тристранни договори
Интеграцията в свиневъдството чрез така наречените тристранни договори – между фермери, кланици и търговци на хранителни стоки – става все по-важна в Германия. И трите страни договарят съвместно количествата за доставка, стандартите за качество, цените и условията за хуманно отношение към животните. Целта е прозрачно, справедливо и предвидимо сътрудничество по цялата верига на стойността. Важно е при такива договорености секторът на търговията на дребно с хранителни стоки също да бъде включен в икономическата отговорност.
Rewe Group, кланицата Tönnies и фермерите от провинция Шлезвиг-Холщайн сключиха такова тристранно споразумение през 2025 г.
Кой печели от нарастващата вертикална интеграция?
От гледна точка на производителя, нарастващите нива на интеграция също трябва да увеличат маржовете на печалба на фермерите. Но реалистично ли е това? Като се има предвид развитието на пазарните маржове, е трудно да се повярва, че това е така.
Причините за свиващия се марж на добавена стойност на свиневъдите са предимно националните локални недостатъци, но също и ограничената пазарна мощ на производителите. Свиневъдите произвеждат „силно чувствителен продукт“, който генерира оптималните си приходи от продажби само в много кратки срокове. Това прави селското стопанство изключително уязвимо за изнудване. Освен това многото малки ферми имат малък лост при договаряне на цените с купувачите, дори когато се присъединяват към асоциации на производители. Следователно, прехвърлянето на цените не е толкова необходимо. По-високите производствени разходи не се прехвърлят или се прехвърлят само частично върху потребителите чрез по-високи продажни цени.
"Новите пазарни двигатели създават рамки, които насърчават вертикалната интеграция в германското свиневъдство"
Заключение: Интеграцията не е панацея
Свиневъдството в Германия е изправено пред пренареждане: по-малко ферми, повече и по-високи стандарти и едновременно сегментиране на пазара в 5 системи за отглеждане. Това изисква нарастваща нужда от стратегическо сътрудничество. Новите пазарни двигатели създават рамки, които насърчават вертикалната интеграция в германското свиневъдство.
Съмнително е обаче дали това ще подобри рентабилността в селското стопанство, която е незадоволителна от години. Вертикалната интеграция може да увеличи маржовете за производителите, но не е автоматична панацея. Без балансирани договори, в които търговията на дребно с храни също поема съвместна отговорност за икономическото положение на ниво производител, прехвърлянето на добавена стойност към свиневъдите остава малко вероятно.
Източник: Pigprogress