Динамика на месната промишленост в АСЕАН

Таблица 1 - Население и брутен национален продукт в страните-членки на АСЕАН (2022 г.).

Няма много научни изследвания за производството и търговията с месо в икономическата зона на АСЕАН. С приблизително 636 млн. души население (2022 г.) районът допринася само с 5,3 % за световното производство на месо през тази година. Десетте държави членки се различават по отношение на обема и значението на различните видове месо. В тази статия се обръща внимание на десетилетието от 2012 г. до 2022 г. - годините с АЧС, Инфлуенца при птиците и Covid-19.

Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) е основана в Банкок, Тайланд, през август 1967 г. с цел насърчаване на икономическото развитие, създаване на зона за свободна търговия и сътрудничество по въпросите на сигурността и културата. Основателите са Индонезия, Малайзия, Филипините, Сингапур и Тайланд. През следващите години към асоциацията се присъединяват Бруней (1984 г.), Виетнам (1995 г.), Лаос, Мианмар (1997 г.) и Камбоджа (1999 г.).

С 257 милиона жители през 2022 г. Индонезия е най-многолюдната страна членка, докато в Бруней живеят само 412 000 души. С 1,48 трилиона щатски долара Индонезия има най-високо равнище на брутен вътрешен продукт (БВП), докато Бруней има най-ниско равнище - 15 милиарда щатски долара. Брутната добавена стойност на човек варираше между 82 808 щ.д. в Сингапур и едва 1 228 щ.д. в Мианмар (вж. таблица 1). БВП на икономическата зона, възлизащ на 4,1 трилиона щатски долара, е приблизително равен на този на Германия.

Големите разлики в броя на населението, религиозната принадлежност и покупателната способност определят най-вече търсенето на различни видове месо. Религиозните табута например забраняват консумацията на говеждо или свинско месо. Произтичащите от това разлики в производството на различните видове месо са разгледани на ниво държава.

Фигура 1 – Развитието на производството на свинско месо в Малайзия, Мианмар и Филипините между 2012 г. и 2022 г.

Забележителни промени в производството на месо

Между 2012 г. и 2022 г. производството на месо в зоната на АСЕАН се е увеличило от 16,1 млн. тона на 19,1 млн. тона, или с 19,0%. Развитието на различните видове месо се различава значително (вж. Таблица 2). С изключение на пилешкото месо, при което се наблюдава увеличение на производството с почти 3,4 млн. тона, или 46,2%, производството на всички останали видове месо намалява. Очевидно е нарастващото предпочитание към пилешкото месо, което не е обект на религиозни табута. Това отразява глобалното преминаване от консумация на червено към консумация на бяло месо.

Въздействие на инфлуенцата по птиците

Заслужава да се отбележи, че огнищата на високопатогенния вирус на птичия грип (AI) в някои страни членки очевидно са имали по-малко въздействие от епидемията от африканска чума по свинете (АЧС). Очевидно е, че епидемиите и промяната в поведението на потребителите са имали различно въздействие върху дела на отделните видове месо в общото производство на месо.

Фигура 2 – Развитието на производството на пилешко месо в Мианмар между 2012 г. и 2022 г.

Въздействие на африканската чума по свинете

Фигура 1 показва, че АЧС се е появила по различно време в трите разглеждани държави. Докато във Филипините болестта очевидно се разпространява бавно и от 2022 г. вече отново се забелязва леко увеличение на производството, в Мианмар през 2017 г. и 2018 г. имаше масови огнища. В Малайзия в продължение на няколко години не е имало зарази, но през 2022 г. също е претърпяла големи производствени загуби.

Промени в предпочитанията към месото

Едновременно с епидемията от АЧС в Мианмар възникна опустошително огнище на АЧС. Производството на пилешко месо спадна с около 1,1 млн. тона, или със 70 %, между 2017 и 2018 г. Въпреки че има признаци, че производството се е стабилизирало от 2020 г. нататък, непрекъснато се съобщава за нови огнища (фигура 2).

Фигура 3 - Дяловете на основните видове месо в страните, принадлежащи към АСЕАН, през 2012 г. и 2022 г.

Въздействие на поведението на потребителите

Както може да се види от фигура 3, епидемиите и промяната в поведението на потребителите са оказали значително въздействие върху дела на отделните видове месо в общото производство на месо. Пилешкото месо успя значително да разшири водещата си позиция, като делът му нарасна с 10,5 %. За разлика от него свинското месо загуби 6,7 %, а говеждото - 2,2 %; другите видове месо също претърпяха загуби.

Фигура 3 - Дяловете на основните видове месо в страните, принадлежащи към АСЕАН, през 2012 г. и 2022 г.

Таблица 2 - Развитието на производството на месо в АСЕАН между 2012 г. и 2022 г.; данни в 1000 тона.

Различия в развитието на ниво държава

Таблица 3 документира различната динамика в страните членки. Най-голямото абсолютно увеличение на производството на месо е постигнато в Индонезия, Виетнам, Малайзия и Тайланд. Производствените обеми са намалели най-рязко в Мианмар и Филипините. Най-високи относителни темпове на растеж са регистрирани в Индонезия, Лаос и Виетнам. Трябва обаче да се има предвид значително по-малкият производствен обем в Лаос. Най-силен относителен спад - 51,5 %, регистрира Мианмар, следван от Сингапур.

Фигура 4 - Дяловете на страните членки на АСЕАН в производството на месо в асоциацията през 2012 г. и 2022 г.

Спад на производството в Мианмар

Докато намаляването наполовина на производството в Мианмар може да се отдаде на двете епидемии, Сингапур до голяма степен е преустановил производството на животни поради екологичните проблеми в крайбрежните райони, причинени от екскрементите от животновъдството. Намаляването на производството на свинско месо във Филипините с почти 440 000 тона поради огнищата на АЧС доведе до внос на над 300 000 тона свинско месо през 2022 г., за да се снабди населението. Изненадващо е, че Мианмар внася само малко количество въпреки огромния спад в производството. Очевидно е, че не е имало налични финансови ресурси за това. Заслужава да се отбележи, че Виетнам успя да намали наполовина вноса си на пилешко и свинско месо през разглежданото десетилетие благодарение на динамичното развитие на производството. Единствено Тайланд изнасяше значителни количества пилешко месо. Между 2012 г. и 2022 г. износът се е увеличил почти три пъти, достигайки обем от 357 000 тона. Основните държави на местоназначение са Япония, Китай и Малайзия.

Регионална концентрация на производството

Регионалната концентрация на производството на месо в икономическата зона на АСЕАН е изключително висока (фигура 4). Различната динамика в отделните държави доведе до значителни промени в подреждането на държавите и техните дялове в общото производство между 2012 и 2022 г.

Фигура 5 - Дялове на най-важните видове месо в производството на месо в избрани държави - членки на АСЕАН (2022 г.).

Увеличаване на дела на Индонезия в производството

Забележителното увеличение на производството в Индонезия доведе до издигането ѝ от четвърто на първо място, измествайки Виетнам от тази позиция. Филипините паднаха от второ на четвърто място поради намаляване на производството. Мианмар и Малайзия си размениха позициите. Докато делът на Малайзия в общото производство остана почти непроменен, този на Мианмар намаля от 14,4 % на 5,8 %. Страната е най-големият губещ през разглежданото десетилетие. Заслужава да се отбележи рязкото увеличаване на регионалната концентрация. През 2022 г. на Индонезия и Виетнам се пада над половината от производството на месо в зоната на АСЕАН.

Ръст в производството на пилешко месо

По-внимателното разглеждане на развитието на обема на производството по видове месо в страните членки разкрива някои интересни резултати. Водещата роля на Индонезия и Виетнам през 2022 г. се дължи преди всичко на увеличаването на производството на пилешко месо в тях. В Индонезия то се е увеличило от 1,7 млн. тона до 4,0 млн. тона, или със 133%, през разглежданото десетилетие. Във Виетнам то се е удвоило от 0,53 млн. тона до 1,1 млн. тона. Рязкото намаление в Мианмар се дължи отчасти на спада в производството на свинско месо с 377 000 тона, или 57,0%, и отчасти на спада в производството на пилешко месо с 523 000 тона, или 45,8%. Слизането на Филипините от второ на четвърто място е в резултат на спада в производството на свинско месо от 1,65 млн. тона през 2012 г. до едва 1,26 млн. тона, което представлява спад от 26,4%.

Религиозни различия по отношение на производството на месо

В допълнение към нарастващата покупателна способност на населението делът на отделните видове месо в общото производство до голяма степен зависи от състава на религиозната принадлежност. Това е документирано по-долу за избрани държави.